在服务过程中，客户经常向业务员提出各种需求，业务员也经常面对客户电话提出的各种需求，而传统服务中需客户提供各种应备材料才能帮客户完成代办业务。但现在有E化平台后，只要满足特定条件都可以满足客户的需求。
由于电销客户分布较散，保险的人工上门服务无法一一做到。但自从有了E化平台、平安金管家APP后，平安人寿可以将保单暂时分配到运营督导处，并通过移动保全办理业务。近期平安人寿就为铅山的电销客户王先生成功办理了保单贷款业务，客户在接到95511的回访电话确认本人真实意愿要求就能顺利贷款，客户王先生当时感到很惊讶，因为他也是抱着试试的态度打95511咨询的，没想到不用本人到柜面就能办好了，客户连称平安的服务是简单便捷，以后要多多为我们宣传。随即客服人员更是提醒客户下载平安金管家APP，方便以后随时查询自己的保单，而且感兴趣的话里面有些理财产品也可以买点，客户表示自己会下载并关注的。
其实随着互联网的发展，传统的服务模式已经不能满足客户的服务需求。平安的E化服务平台、平安金管家APP正是为了适应市场的需求而向业务队伍推动的“主动”服务，并通过APP实现与客户互动，提升服务质量，提高服务时效，提升客户体验度。
